Морозные степи на границе Монголии и Китая становятся сценой жизни монгольского наездника Саина. Днем он заботится о своем ранчо, ухаживая за лошадьми и поддерживая порядок. Ночью его жизнь превращается в зрелище: он исполняет впечатляющие трюки на лошадях перед восхищенной аудиторией. Это не только способ заработать на жизнь, но и выражение его глубокой связи с животными и культурой.
Саина одолевает чувство одиночества, несмотря на шумные выступления. Его мечты о свободе и поиске собственного места в мире сталкиваются с суровой реальностью, когда он сталкивается с трудностями, которые ставят под угрозу его образ жизни. В напряженные моменты он размышляет о своих целях и о том, что действительно важно. В конце концов, выбор, который ему предстоит сделать, может изменить не только его судьбу, но и судьбу всех, кто его окружает.